Movlat uciekł do Polski przed wojną na Kaukazie. W Inguszetii był nauczycielem tańca, w Warszawie, by przeżyć, zajął się sprzedażą samochodów. Nie porzucił jednak dawnych pasji i wraz z emigrantami zaczął przygotowywać spektakl teatralny, który – w jego marzeniach - miałby być furtką do otwarcia Centrum Kultury Kaukazu w Warszawie. Dzięki niemu reżyser znalazł też kolejnych bohaterów filmu: pobierającego u niego lekcje tańca nastoletniego Alego oraz 25-letniego bratanka Ismaila, który jest zawodowym bokserem. Wszyscy oni szukają swojego miejsca w nowej rzeczywistości. Polska jest dla nich szansą na lepszy los, a jednocześnie obcym światem, który tylko z pozoru wydaje się przyjaznym miejscem do życia.
